中信集團關于中信國安集團改制重組有關情況的說明

　　近日，中信國安集團改制重組一事引起了社會關注?，F將有關情況說明如下：

　　一、中信國安集團改制重組情況

　　中信國安集團原為中信集團全資子公司。在中信集團整體改制上市過程中，受國家電信產業開放等政策限制，中信國安集團未能納入擬上市的中信股份。為促進該公司可持續發展，2012年2月中信集團決定對中信國安集團實行改制重組，引進外部投資者進行增資擴股。

　　2013年4月，中信集團向國家有關主管部門報送《關于引進投資者對中信國安集團有限公司進行增資擴股有關事宜的請示》，同年8月國家有關主管部門向中信集團下發《關于中信國安集團有限公司增資擴股有關事宜的批復》，原則同意中信國安集團進行增資擴股。

　　2013年10月，中信集團、中信國安集團與廣東中鼎集團有限公司等5家民營投資方共同簽署了《中信國安集團有限公司增資擴股協議》，5家投資方將以現金方式對中信國安集團增資80億元。

　　2013年12月初，經中信集團申請，國家有關主管部門下發《關于變更中信國安集團有限公司增資擴股投資方有關事宜的批復》，同意變更增資擴股投資方。12月中旬，增資擴股資產評估結果完成國家有關主管部門備案。

　　2014年1月，中信國安集團由一人有限責任公司變更為有限責任公司，并成立了新一屆股東會、董事會和監事會；2014年3月完成工商變更，領取了新的營業執照。至此，中信國安集團改制重組基本完成。重組后該公司資產負債率大幅下降，財務狀況明顯改善，為今后持續健康發展奠定了良好基礎。中信集團持股比例由百分百降至20.945%。

　　二、中信國安集團資產評估情況

　　為依法合規推進改制重組，中信集團嚴格遵守國家法律法規開展相關工作，認真履行國有資產管理程序，遵循市場原則與廣東中鼎集團等有意向的投資者開展了公平、公正交易。

　　截至基準日2012年12月31日，中信國安集團合并總資產826.3億元，合并總負債671.2億元，合并股東權益155.1億元，歸屬于中信集團的權益為10.6億元，其余主要是歸屬于合并報表單位其他股東的權益。

　　北京永拓會計師事務所有限責任公司和中聯資產評估集團有限公司分別為本次增資擴股的審計機構和評估機構，并出具了專項審計和評估報告。根據國有資產管理要求，國家有關主管部門組織專家對專業機構出具的資產評估報告進行了審核并予以備案。經國家有關主管部門備案的中信國安集團母公司股東權益評估值為21.2億元，與中信國安集團母公司股東權益賬面值比較，增值約99%。該評估值作為增資擴股的定價基礎，體現了中信集團在該公司股權的市場價值，國有資產實現了保值增值。

　　中信國安集團改制重組是按照中信集團整體改制上市方案要求作出的重要舉措。我們將積極推進后續工作，完善公司治理結構，努力達成改制重組目標。